Dierre hat mit dem internationalen Investitionsunternehmen NB Aurora S.A. SICAF-RAIF („NB Aurora”) eine Vereinbarung für die Veräußerung eines Anteils von 49,9% des Gesellschaftskapital der Gruppe unterzeichnet. NB Aurora ist in Italien auf dem Markt MIV – Gewerbliches Segment („MIV“) notiert, der von Borsa Italiana S.p.A. organisiert und verwaltet wird, dessen Ziel es ist, Minderheitsbeteiligungen an nicht börsennotierten italienischen KMUs der Spitzenklasse zu erwerben.
Der Anteil von 49,9% besteht zu 46,1% aus dem gesamten, zuvor vom Investmentfonds Gradiente SRG zurückgehaltene Kapital, zu dem ein weiterer Anteil von 3,8% hinzukommt, das vom Gründer Giuseppe Rubbiani veräußert wurde.
Die Mehrheit der Aktien der Dierre-Gruppe verbleibt in den Händen von Giuseppe Rubbiani, dem Gründer von Dierre S.p.A.
Der Vorsitzende der Gruppe Dierre erklärt dazu: „Der Eintritt des Investitionsfonds von NB Aurora in die Dierre-Gruppe hat in erster Linie das Ziel, die Wettbewerbsposition unserer Gruppe auf den Referenzmärkten weiter zu stärken. Die Entscheidung, die Partnerschaft mit einem Private-Equity-Fonds fortzusetzen, wird es uns ermöglichen, unseren progressiven Entwicklungsprozess fortzusetzen und die Solidität von NB Aurora zu nutzen, um wichtige Investitionspläne zu realisieren, die notwendig sind, um uns überzeugend auf dem ausländischen Markt zu behaupten. Die Kooperation mit dem Investitionsunternehmen GRADIENTE SGR war für die Gruppe Dierre sehr profitabel. Das in den letzten Jahren mit Gradiente 1 entwickelte Wachstumsprojekt hat dazu beigetragen, den Wert unserer Gruppe nicht nur beim Umsatz zu steigern, sondern auch eine starke Expansion des Unternehmens in den Produktionssektoren Nordost und Lombardei zu fördern, wichtige Synergien in der Forschung und Entwicklung des Produkts zu entwickeln und Investitionen zu steigern.“
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Die Gruppe Dierre verfügt derzeit über 11 Produktionsstätten, 280 Mitarbeiter und einen konsolidierten Umsatz für das Geschäftsjahr 2018 von rund 46 Millionen Euro. Die Gruppe Dierre hat in jüngster Zeit mit der Übernahme zu 100% des Gesellschaftskapitals der Firma Sintesi aus Padua, Marktführer im Bereich industrielle Schalldämpfung, zu 80% der Firma Iltras, spezialisiert auf die Bearbeitung von plastischem Material, und der Übernahme von Smart Application, einer Firma aus Reggio Emilia, die im Bereich robotisierte Anwendungen tätig ist, wichtige finanziellen Operationen durchgeführt.
Die nächsten Herausforderungen werden darin bestehen, dass die Gruppe Dierre die Internationalisierung auf ausländische Märkte richtet. Dieser Weg hat vor einigen Jahren begonnen, wird aber dank der treibenden Kraft von NB Aurora konkreter werden, mit der es möglich wird, mehr auf europäische Märkte mit Automobilbranche vorzudringen, in denen die Gruppe Dierre ihre Expertise einbringen kann, indem sie sich mit maßgeschneiderten, effizienten und sicheren Lösungen in den Dienst ihrer derzeitigen und zukünftigen Kunden stellt.
NB Aurora ist das erste in Italien im MIV-Segment notierte Dauerkapital, das mit dem Ziel gegründet wurde, in nicht börsennotierte KMU zu investieren, finanzielle Ressourcen zur Unterstützung ihres Wachstums und ihrer Internationalisierung einzusetzen und so zur Unterstützung der Realwirtschaft des Landes beizutragen. NB Aurora wird von Neuberger Berman gefördert, eine private, unabhängige Investmentgesellschaft, die von ihren Mitarbeitern kontrolliert wird und über 323 Milliarden US-Dollar verwaltet (Stand 31. März 2019).
Das Investitionsziel von NB Aurora sind italienische KMUs der Spitzenklasse, Marktführer in Nischenmärkten mit hohem Wachstumspotenzial mit einem Umsatz zwischen 30 und 300 Millionen Euro und einer starken Exportbereitschaft. Das Team von arbeitet mit einem Ansatz der active minority und einer Perspektive der Partnerschaft mit Unternehmern innerhalb eines mittelfristigen Zeitfensters. NB Aurora besitzt derzeit einen Anteil von 26% am Club Del Sole und acht weitere Beteiligungen an italienischen KMUs (über die Beteiligung mit 44,55% am Italienischen Investmentfonds).
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Die Gruppe Dierre wurde von Ethica Corporate Finance als finanziellen Advisor, von der Kanzlei NCTM in Bezug auf juristische Details, vom Büro Pincelli & Associati in Bezug auf die finanziellen Fragen und von PwC hinsichtlich der Buchführung unterstützt. com/lab (fine) MF-DJ NEWS.
NB Aurora wurde von Lincoln International als finanziellen Advisor, von der Kanzlei Dentons in Bezug auf juristische Details, vom Büro Spada & Partners, ebenfalls als finanziellen Advisor und von EY hinsichtlich der Buchführung unterstützt.
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Der Abschluss der Operation ist bis Ende Juli vorgesehen und soll bereits im September 2019 beginnen.
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